碳中和目标实现的主要路径在于能源需求侧和能源供给侧两端，供给侧——电力+非电碳中和，需求侧——“节能+减排”双管齐下。

　　未来的40年构建“高碳—低碳—零碳”发展的路线图，新能源发电对火电的增量替代及存量替代空间可期。

　　新能源目前最广泛的应用主要集中在电力与新能源汽车。风电光伏、储能与新能源汽车为2022年新能源行业的三驾马车。总体来看，目前整体新能源产业处于快速增长的发展阶段，并且在未来3-5年将持续保持高速增长，也将成为中国未来经济发展的重要增长引擎。

　　据中国光伏行业协会数据统计，2022年，光伏产业规模持续增长，多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均在55%以上。根据中国光伏行业协会预测，2023年全球光伏新增装机规模在280GW至330GW，我国光伏新增装机规模在95GW至120GW，占比全球的40%左右。

　　中国风电装机规模稳步增长。2022年，中国风电新增装机4983万千瓦，陆上风电为4467万千瓦，海上风电为516万千瓦。截至2022年年底，中国风电累计装机容量达到3.96亿千瓦，陆上风电为3.6亿千瓦，海上风电为3051万千瓦。中国风电连续13年成为全球最大单一市场，基本上占全球市场的40%-50%。

　　中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。新能源汽车产业的全球地位主要体现在市场规模、品牌竞争力、配套环境等方面。

　　2021年底，中国储能累计装机功率46.1GW，位居全球第一。其中，抽水蓄能装机规模39.8GW，占比86.3%；新型储能累计装机规模达5729.7MW，占比12.5%，熔融盐储热累计占比1.2%。

　　随着新能源产业链发展成熟度越来越高，新能源资本市场景气度高也维持高位，最近3年一直跑赢大盘，是资本市场的宠儿和热点。总体来看，景气度由高到低为储能＞光伏＞风电＞新能源汽车＞全A股。

　　2022年12月31日我国上市新能源企业131家，光伏行业38家，风电行业31家，氢能行业9家，储能行业22家，新能源汽车行业39家。

　　本文核心观点：空气直接捕集技术可捕集分布源排放CO2，作为二氧化碳捕集技术的一种，发展前景较好。

　　碳中和指通过植树造林、节能减排等方法增加碳吸收量，将碳吸收量与碳排放量抵消，实现碳中和。碳达峰就是二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去，是碳中和前必须经过的阶段。2020年9月，在第75届联合国大会上，我国提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力争取2060年实现碳中和。2020年12月，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。2021年3月，政府工作报告中指出将制定2030年前碳排放达峰行动方案，推进优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。

　　碳中和目标背景下，我国加快低碳技术的发展和应用推广。其中，二氧化碳碳捕集、利用与封存技术(Carbon Capture，Utilization and Storage，CCUS)，是指把CO2从工业或相关能源的源分离出来，继而投入到新的生产过程中进行循环再利用或封存。

　　从捕集环节来看，根据碳捕集与燃烧过程的先后顺序，传统碳捕获方式主要包括燃烧前捕获、富氧燃烧和燃烧后捕获等。空气直接捕集CO2(Direct air capture，DAC)技术指利用化学吸附剂，以空气作为CO2的输运媒介，直接从低浓度的气体分压(40Pa)下富集CO2的技术。近年来，随着科研人员不断研发DAC的方法和材料，目前DAC技术已被视为一种可行的CO2减排技术。

　　目前碳捕集与封存主要对工业固定源排放的CO2进行处置捕集，而对占CO2总排放近50%的分布源CO2关注度不高。空气直接捕集CO2技术不仅可对数以百万计的小型化石燃料燃烧装置以及数以亿计的交通工具等分布源排放的CO2进行捕集处理，还可有效降低大气中CO2浓度。

　　目前，DAC工艺一般由空气捕捉模块、吸收剂或吸附剂再生模块、CO2储存模块3部分组成。空气中CO2通过吸附剂进行捕集，完成捕集后的吸附剂通过改变热量、压力或温度进行吸附剂再生，再生后的吸附剂再次用于CO2捕集，而纯CO2则被储存起来。

　　目前，全球有30余家初创公司、科研机构、研发联合体正在对DAC技术进行研究，初创公司建立了19个试验场为研究提供试验数据，修正研发方向。其中Climeworks公司、Global Thermostat公司、Carbon Engineering公司技术领先，拥有自己的试验场，已经初步商业化。Carbon Engineering公司吸附剂类型为液体吸附，Climeworks和Global Thermostat为固体吸附剂。

　　新能源是一种可再生的清洁能源，指的是传统能源之外的、刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源形式，包含光伏、风能、海洋能、生物质能、核电与新能源汽车等。与传统能源(煤炭与石油)相比，新能源具有环保和可再生的优势。

　　我国能源供应和环保压力巨大，亟待用新能源调整国内能源结构，基于这一因素，国内政策频繁利好新能源以及各个细分行业发展。政策加持下，新能源行业发展正当时。光伏、风电、核电与新能源汽车已经在政策利好下率先获得了发展。

　　参考《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告前瞻》认为，从政策与市场导向来看，光伏、风能与核电将是新能源行业中国备受关注的发展对象，最值得资本投资。

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