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能辉科技2023年年度董事会经营评述

发布时间:2024-08-23 00:38浏览次数:

  能源是工业的粮食、国民经济的命脉,是经济社会发展的重要物质基础,也是碳排放的最主要来源。能源的开发和有效利用程度以及人均消费量,是生产技术和生活水平的重要标志。能源是人类文明进步的基础和动力,关系人类生存和发展,攸关国计民生和国家安全,对于促进经济社会发展、增进人民福祉至为关键。能源低碳发展,关乎人类未来。我国高度重视能源低碳发展,正在积极推进能源消费、供给、技术、体制革命。

  在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2020年9月22日,在第七十五届联合国大会一般性辩论上,习郑重宣告,中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。

  “十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,我国要构建清洁低碳、安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。2023年中央经济工作会议提出,要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。建设美丽中国先行区,打造绿色低碳发展高地。积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快打造绿色低碳供应链。加快建设新型能源体系,加强资源节约集约循环高效利用,提高能源资源安全保障能力。

  报告期内,公司的主营业务收入主要来自光伏电站系统集成,占比达93.85%左右,部分来自于自持的分布式光伏电站运营收入,占比达5.46%上下,加强及突出主营业务。公司向不特定对象发行可转换公司债券于2023年4月初完成发行,募集资金总额不超过人民币34,790.70万元(含本数),扣除发行费用后将投资于“分布式光伏电站建设项目”和“补充流动资金项目”。

  公司将乘着成功上市、可转债成功发行的东风,依托比较技术优势、优质央企国企客户资源和多项标杆性光伏电站项目的实施执行能力,在光伏新能源领域壮大发展,力争保持光伏电站系统集成合同量和规模持续增长,同时积极开发海外储能市场和商用车充换电业务,不断提高盈利水平,回报广大投资者。

  光伏发电作为新能源中的重要发电形式,几年来发展形势波折不断,但在“双碳”目标的历史背景下充分受益,发展空间完全打开。“能源的饭碗必须端在自己手里”,这是对历史经验的深刻总结,是着眼现实的深刻洞察,更是面向未来的深刻昭示。

  我国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。具体的战略目标是,2030年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2005年下降65%以上、非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等,要加快发展风电、太阳能发电等非化石能源,不断扩大绿色低碳能源供给。

  “十四五”规划纲要提出,“建设清洁低碳、安全高效的能源体系”,“非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右”。在此期间,国家能源局提出:

  1、加快实施可再生能源替代行动,“十四五”时期,风电、光伏要成为清洁能源增长的主力。大力推进非化石能源迭代发展,稳步加快替代力度和节奏,加快发展风电、光伏产业,优先推进东中南部地区风电、光伏就近开发消纳,积极推动东南沿海地区海上风电集群化开发和“三北”地区风电、光伏基地化开发,抓好以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”。

  2、积极构建以新能源为主体的新型电力系统,加快推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进,加强绿色低碳技术创新应用,积极发展安全高效储能技术,鼓励用户投资建设以消纳新能源为主的智能微电网。

  “十四五”时期,面对未来新能源大规模、高比例接入,国家将要大力提升电力系统综合调节能力,加快灵活调节电源建设,引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节,建设坚强智能电网,提升电网安全保障水平。同时,加强“源网荷储”协同发展,推动风光互补、水火互济等多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统;深化电力体制改革,推动完善电价和电力调度交易机制,加强电力辅助服务市场建设,推进电力市场化交易,不断完善符合新型电力系统运行的配套机制和市场模式。

  随着光伏发电行业进入平价上网阶段,摆脱财政补贴路径依赖,完全实现市场化、技术化、竞争化发展,是行业发展的必由之路。2023年,国家相关部门、行业协会相继推出一系列行业顶层设计和产业政策以促进光伏发电、新型储能、智能微电网和电能替代的健康长远发展,对公司的光伏新能源、新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、电能替代(商用车充换电)、多能互补业务具有重大意义。具体如下:

  (三)报告期内全国光伏新增并网容量高速增长,集中式光伏新增并网容量超过分布式光伏

  近三年来,我国光伏行业仍然保持了高速增长,光伏等可再生能源并网规模持续扩大。据国家能源局统计,2023年全国光伏新增并网容量21,630.0万千瓦,再创历史新高,连续11年稳居世界首位。其中,集中式光伏电站12,001.4万千瓦、分布式光伏9,628.6万千瓦(内含户用光伏4,348.3万千瓦)。

  2023年是贯彻落实“双碳目标”的第三年,又是“十四五”的第三年,也是光伏发电平价上网的第三年,光伏发电进入新发展阶段,光伏发电建设实现新突破,呈现新特点。

  报告期内,光伏发电新增并网容量中,分布式光伏新增约9,628.6万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的44.52%。

  报告期内,集中式光伏新增并网容量重新超过分布式,从市场需求侧看,主要原因是第一批光伏大基地项目进入投产高峰期,如12月新增并网容量同比增长约139%,12月单月光伏新增并网容量约5,100万千瓦,单月新增并网容量已接近2021年全年水平。国家能源局正在开展整县屋顶分布式光伏开发试点评估,随着政策预期改善与光伏组件成本大幅下降,分布式光伏热潮回归也值得期待。分布式光伏由于多重利好叠加,由内生动力驱动,报告期内相较于2022年我国新增并网容量增长了近88.39%。

  公司是分布式光伏的先行者之一,积累了十多年的分布式光伏研发设计、系统集成和投资运营经验,公司将利用技术优势和丰富经验,进一步加强分布式光伏业务的拓展。

  与市场需求侧的超级跃进相比,光伏产业市场供给侧对2023年的感受,则可谓“冰火两重天”。光伏新增并网容量高涨的同时,产业链上各个环节波动巨大。供给侧波动的主要原因是多晶硅、硅片、电池片和组件等各个环节的全面产能过剩,拖累产品价格逼近乃至跌破成本线,如光伏组件作为下游市场行情指针,伴随产能达到1,000GW量级,在2023年末已出现0.85元/W甚至更低报价,新一轮行业洗牌已然揭幕。

  据国家能源局统计,新增分布式光伏新增并网容量约9,628.6万千瓦中,其中户用光伏继2021年首次超过2,000万千瓦后,2023年达到约4,348.3万千瓦,再创历史新高,占新增并网容量的20.10%。户用光伏已经成为我国如期实现“双碳”目标和落实“乡村振兴”战略的重要力量。户用光伏获得了突飞猛进的发展,主要原因是商业模式不断创新,提供整套系统的品牌商精耕细作,市场空间被彻底打开。国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏开发建设,也刺激了户用光伏的投资热潮。

  光伏等新能源虽然具有清洁零碳的优势,但也存在波动性、间歇性、随机性的短板。在构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统这一大背景下,必须充分发挥储能系统双向调节作用,推进新能源电站与电网协调同步。根据《2030年前碳达峰行动方案》,到2025年,新型储能装机容量达到3,000万千瓦以上。到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。

  新型储能是指除了抽水蓄能以外其他新型的电化学储能或物理储能技术,相比存在资源调节等限制的抽水蓄能,该类技术更具备布置灵活性。有了目标激励,未来5年至10年,新型储能会在度电使用成本上逐渐达到与抽水蓄能相竞争的水平,兼具长寿命、高安全性、可靠性等特点。

  2023年是我国储能行业发展跌宕起伏的一年。新型储能装机年增幅创规模化发展以来的新高,提前两年达成国家“十四五”规划3,000万千瓦新型储能装机目标。储能成为各地政府发展新动能的重要抓手,政策频度和力度持续加力。以储能电池为代表的产能扩张速度超过市场需求释放的速度,尚在蓝海中探索技术创新和应用市场的储能企业,被迅速裹挟进入红海白刃战,价格从年初到年尾几近腰斩。

  中关村储能产业技术联盟(CNESA)主要从以下几个方面盘点2023年产业发展特征和态势:

  根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截止到2023年底,我国已投运的电力储能项目累计装机达86.5GW,同比增长45%。其中,抽水蓄能累计装机达51.3GW,占比从2022年77.1%降至59.4%。新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh,同比增长18.2个百分点。2023年,新增投运新型储能项目装机规模21.5GW/46.6GWh,功率和能量规模同比增长均超150%。首次超过抽水蓄能新增投运近四倍之多。

  2023年,我国企业在全球市场中储能电池(不含基站/数据中心备电类电池)出货量预估在200GWh左右。新增锂离子电芯产能(含规划、开工和达产)约1,172.5GWh,而同期全球电力储能年总装机量约为100-120GWh,受供需关系影响,行业平均产能利用率50%左右,造成产品库存升高,电芯产能扩张速度远超市场需求释放速度。储能系统均价与2023年初相比接近腰斩,甚至出现低于0.6元/Wh报价。

  国内市场竞争加剧的背景下,储能企业竞相征战海外市场。我国储能凭借技术领先、成本优势和产业链完整,已经成为引领全球的优势战略产业。在国内储能电池产能扩张过速、商业模式尚需改善的情况下,海外部分区域市场盈利模式更为明晰,利润率更高,出海成为众多储能企业的必然选择。但当前国际环境日趋错综复杂,储能领域开始出现“贸易保护”、“产品本地化要求”等现象,为争夺储能这一战略制高点,实现产业链本土化,美国、欧盟通过《通胀削减法案》(IRA)、“碳关税”等政策设定贸易壁垒和政策壁垒,抢占电池材料、电池产品等方面国际标准话语权,一定程度上削弱了我国储能产品国际竞争力,挤压我国储能产业的国际市场空间,对国内企业出海的不利影响将进一步加剧。

  为了充分抓住海外储能市场开始爆发的历史机遇,公司优化了储能事业部和海外事业部的市场和技术架构,商谈了诸多海外大型储能、工商业和家用储能项目。

  在政策与市场的双重驱动下,以新能源重卡为主的商用车充换电应用场景不断丰富,促进了销量的快速增长。随着经济的提速发展,煤电厂、港口、城建、市政工程等高耗能领域再次开启批量应用新能源重卡模式,推动了新能源重卡持续高速增长。

  电动重卡依然是用户首选,销量为30,724辆,占比88.90%。其中,换电重卡1-12月实销14,696辆占比42.52%;纯电动重卡(不含换电)实销16,028辆,占比46.38%,为第一大补能车型。燃料电池重卡销量暴增,实销3,653辆,占比10.57%;插电式混动重卡实销183辆,占比0.53%。

  作为新能源延伸行业,电动重卡作为新能源汽车中的运输领域用车,是减排降碳的主力军,动力电池性能提升、充换电服务网络便捷直接关系着电动重卡市场推广、应用普及。在能源绿色低碳转型的大背景下,国家有关部委要求完善交通运输领域能源清洁替代政策,不断完善充换电站点布局及服务设施,要求车船加强交通电气化替代,并对交通供能场站布局和建设在土地空间等方面予以支持,电动重卡充换电发展方兴未艾。电动重卡正在试点“跑长途”,开辟新的高频应用场景,预计2024年,换电重卡将持续增长,干线上将开始批量运营电动重卡。

  随着光伏发电行业的蓬勃发展,对应所在不同区域的地形地貌条件,集中式光伏电站类型也多种多样。除了普通地面光伏电站,还有山地光伏电站、滩涂光伏电站、农光互补光伏电站、水光互补光伏电站、渔光互补光伏电站、林光互补光伏电站、各类扶贫光伏电站、沙漠戈壁荒漠光伏基地项目等,这需要光伏新能源企业依据不同的地质条件和扶贫目标做出非常个性化的服务。比如山地光伏电站,复杂地形的山地给设计和建造带来了技术上的挑战,这要求光伏新能源企业能合理选区布置光伏区,设置阵列间距、倾角、方位角,避免山体和光伏阵列之间带来阴影的遮挡,解决由于光伏阵列分散、分区复杂而带来设备选型的困难。

  公司是山地光伏设计技术的引领者之一,研发了针对山地总平设计、系统配置、支架和桩基支撑设计等技术,集成和实施了诸多专业高效的山地光伏电站。

  分布式光伏电站中,工商业和户用分布式由于屋顶建筑结构各异、使用年限各不相同、用电需求不一致,也需要个性化的定制技术和施工方案。公司也是分布式光伏的先行者之一,天然具有这方面的设计技术优势和全流程管理能力。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求:

  公司是一家以光伏发电研发设计、系统集成和投资运营为主营业务,同时开展新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、电能替代(商用车充换电)等新兴业务的智慧能源综合技术服务商。公司拥有新能源及常规能源领域的设计及总承包资质,培养了一批具备新能源及相关延伸领域复合技术优势的人才队伍,已累计为合作客户提供了200多个光伏电站技术服务,250多个电力环保及电网系统的技术服务,并自持运营了一批分布式光伏电站。

  公司处于光伏发电产业链下游,主要业务涵盖光伏发电研发设计、系统集成和投资运营。光伏产业链下游的特点是业务量大,参与者也多,但其中有核心技术和较强研发设计能力、以研发设计为主线进行全过程管控的技术型公司较少,在“双碳”目标的背景下,公司迎来了历史性的发展机遇。

  公司依托丰富的研发设计经验,在集中式光伏电站系统设计、各类支架设计开发、分布式光伏整体技术方案及光伏电站智能运维领域形成了系列核心技术,并通过多年分布式光伏电站投资运营及系统集成业务的实践经验积累,进一步优化和完善相关研发设计和系统集成技术方案,从而有效提升客户光伏电站发电效率、降低投资成本,持续强化公司核心竞争力。

  公司是工商业分布式光伏的先行者之一。目前,公司自持了17座工商业分布式光伏电站,总装机容量近50MWp。公司也是户用分布式光伏的践行者之一,报告期内,公司优化分布式光伏事业部,专注于分布式光伏市场开拓。

  为了不断发展新能源事业,追求业务规模突破,公司向不特定对象发行可转换公司债券于2023年4月初完成发行,募集资金总额不超过人民币34,790.70万元(含本数),扣除发行费用后将投资于“分布式光伏电站建设项目”和“补充流动资金项目”,吹响了大举进军分布式光伏市场的号角。

  公司也是山地光伏设计技术的引领者之一,公司依托专业的集中式光伏电站研发设计能力,在提供高质量、高效率、高性价比的工程管理服务的同时,助力大客户进行集中式光伏电站设计和实施方案持续优化,更好地提升电站发电效率,为大客户创造更好的经济利益,得到大客户的高度认可。截至目前,公司积累了国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展600098)集团股份有限公司、广州越秀集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司和中国长江三峡集团有限公司相关下属企业等优质客户群体。

  光伏电站系统集成业务是公司为投资方或客户提供的主要服务,根据它们的需求,具体为光伏电站建设项目提供方案设计、物料采购、方案实施等全过程或若干阶段的技术系统集成服务。其中,方案设计是指根据项目需求,对涉及的技术、环境、资源等条件进行综合分析、论证,编制项目建设整体设计方案。在光伏电站系统集成业务中,土建基础、支架安装、组件敷设、电缆敷设、逆变器等设备定位及安装等工作均以项目设计方案为基础而开展。

  公司的研发设计能力一直是公司自成立以来的核心优势,目前拥有电力行业(新能源发电专业)乙级、火力发电专业(含核电站常规岛设计)乙级、及电力行业(变电工程专业)乙级设计资质,具有较为完整全面的设计能力。公司新能源及电力工程研发设计业务与光伏电站系统集成业务相互补充,协调发展。

  目前光伏电站系统集成业务主要包括集中式和分布式(工商业和户用)光伏电站系统集成服务。

  集中式光伏电站是指将光伏阵列安装在较为宽广的平地、山地、丘陵、水面、滩涂、沙漠、戈壁、荒漠等区域,经阳光照射,光伏阵列将产生的直流电经汇流箱送至逆变器转化为交流电,经升压站升压后接入电网,由电网统一收购调配的电站模式。目前我国集中式光伏电站的建设规模一般在10MWp以上,但100MWp以上的大规模光伏电站数量不断增多。集中式光伏电站建设项目普遍投资规模较大,单个项目系统集成服务金额相对较大,是公司光伏电站系统集成业务收入的主要构成部分。

  相较于集中式光伏电站,分布式光伏电站大多建设于工商业厂房屋顶、学校(医院、村委会)等公共建筑屋顶、党政机关建筑屋顶和农村居民屋顶,具有单个装机容量较小、电力消纳程度高、市场广阔、具有长尾效应的特点,随着商业模式的日趋成熟和完善,逐渐成为光伏电站系统集成业务的重要组成部分。

  其中工商业分布式光伏中的光伏建筑一体化(BIPV),是一种将光伏发电产品集成到建筑围护结构外表面上的技术,公司的复合设计能力将对于现有厂房改造型的BIPV具有较强的优势。

  国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏开发建设,刺激了户用光伏的投资热潮,凭借此历史契机,在进一步加强工商业分布式和BIPV项目开发的同时,公司重点在光照资源佳、消纳条件好、上网电价较高的琼豫粤桂苏等省份大规模进行户用光伏的系统集成,逐渐成为具有市场影响力的户用分布式践行者之一,目前发展势头良好,有望成为新的公司利润增长点。

  报告期内,为拓展主营业务,公司不断加大人力资源投入力度,为市场经营中心、新能源设计研究院、工程管理中心、海外事业部、分布式光伏事业部和充换电事业部等核心部门新招入100多位新员工,进一步优化市场经营、研发设计、工程管理、海外销售、分布式光伏和商用车充换电业务的人才布局,形成高级、中层和基层互补的人才梯队。

  主要为分布式光伏电站投资运营。分布式光伏电站以用户侧“自发自用、余量上网”或“全额上网”的方式运行,具有高效清洁、分散布局、就近消纳、充分利用当地太阳能资源的特点;其中“自发自用、余量上网”式分布式项目收入由上网部分电价、自用部分电价和补贴电价三部分收入构成,“全额上网”式分布式项目收入由上网部分电价以及补贴收入构成。

  公司的分布式光伏电站投资运营主要聚焦工商业和户用光伏。国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏开发建设,刺激了户用光伏的投资热潮,凭借此历史契机,公司在全国近20个省自治区建设户用光伏。

  公司依托在光伏新能源领域研发设计、系统集成及投资运营的经验和技术优势,形成了完备的光伏电站运维体系,建成了光伏电站智能云运维管理平台,能为客户提供光伏电站运维管理服务,具体包括将客户电站接入公司智能云运维管理平台统一管理,及向客户电站现场派驻运维管理团队等形式。独立承接客户集中式和分布式光伏电站运维业务,也是公司业务发展方向之一。公司也开发了独立的户用光伏电站的系统管理平台,覆盖前期开发、电站建设和后期运维监控全流程,为户用光伏业务蓬勃发展提供了技术基础。

  公司具有深厚的“电力设计院+新能源与常规能源融合”产业背景,业务起步于新能源及电力工程研发设计服务,具有较强的研发设计能力,目前拥有电力行业(新能源发电专业)乙级、火力发电专业(含核电站常规岛设计)乙级、及电力行业(变电工程专业)乙级设计资质。公司的研发设计能力一直是公司自成立以来的核心技术优势,新能源及电力工程研发设计业务是根据新能源及电力工程项目需求,对涉及的技术、环境、资源和成本等条件进行综合分析、论证,编制项目建设整体设计方案的技术服务,主要包括光伏发电、电网系统、储能系统、变电站设计等环节的设计业务。

  通过多年的发展,公司已形成专业的分工明确的研发设计团队,具备丰富的项目研发设计经验。公司新能源及电力工程研发设计业务与光伏电站系统集成业务相互补充,协调发展。

  为了充分抓住新型储能市场爆发的历史机遇,公司优化了储能事业部和海外事业部,引进系列高端人才,聚焦新型储能和海外储能市场,结合大客户存量的光伏电站资源和新增的光伏电站,开发电源侧储能,探索建设接受统一调度的共享储能,探索储能参与电力市场的调峰调频,探索新能源用户侧配置储能,以期不断拓展丰富应用场景,助力解决新能源消纳问题;探索和开发海外的大型储能、工商业和家用储能市场,发展当地代理商和搭建销售渠道,目前卓有成效。公司正以综合能源和智慧能源园区建设为基础,依托公司的光储充换复合技术,构建虚拟电厂的负荷端生态,并以自主研发的智能云运维管理平台为基础,升级打造虚拟电厂平台,成为有特色的虚拟电厂技术服务和运营商。

  国务院办公厅在2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中重点提及动力电池等关键技术取得重大突破、新能源汽车充换电服务便利性、公共领域用车全面电动化、充换电服务网络便捷高效等问题。

  在能源绿色低碳转型的大背景下,以电动重卡为主的新能源重卡是减排降碳的主力军。公司前瞻性地于2020年即布局电能替代(商用车充换电)技术研发;报告期内,公司电动重卡换电技术研发取得突破,发布了升级版产品,包括业界领先的“小蚁”无轨智能重卡换电机器人(AGV2.20)、重卡储能动力电池系统、重卡电池支架、换电控制器、换电总成系统、智能充换电调度系统,构成一整套电动重卡换电系统解决方案,该解决方案累计申请和授权25项专利技术,可以广泛应用于市场上现有的众多重卡车型。

  对比行业内现有的其他换电技术方案,“小蚁”换电机器人(AGV2.20)创新性地应用了无轨智能、SLAM激光定位、OTA空中升级、伺服液压举升等多项技术,实现了远距离(25M)定位导航、路径规划、自动规避、智能搬运、侧向取放技术等功能,可以在3分钟内轻松更换重达三吨的重卡电池。同时,“小蚁”换电机器人还具有换电时间短、换电灵活、占地面积小、现场施工装配周期短、对司机停车要求低、可以多台协作、互为备用、实现部分移动换电、可适配多种重卡车型等显著优点。

  为推动电动重卡充换电业务的发展,公司在河南省信阳市罗山县建设了研发基地,建立项目应用示范基地,目前重卡换电站建成投运。

  报告期内,公司已建立独立完整的销售、采购、生产和研发体系,公司目前的经营模式是由公司主要业务、客户需求、国家相关法规制度、公司所处光伏新能源行业市场竞争格局决定的,报告期内公司经营模式未发生重大变化。

  主要通过招投标方式取得,业务承接流程包括项目信息搜集、项目评估、标书制作、技术和商务投标、合同签订等环节;也包括战略合作模式,即和国家和地方大型能源集团合作,强强联手,优势互补,开发项目资源,以资源促进系统集成业务。同时,也和地方政府进行战略合作,开发建设新能源基地,整县推进屋顶分布式光伏包括户用光伏电站开发。

  报告期内,公司分别与国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司、上海电力600021)股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、国家电投集团江西电力有限公司、长江三峡投资管理有限公司成立合资企业贵港金能新能源有限公司、河北上电能辉新能源开发有限公司、广州穗发能辉新能源有限公司、广西贵港赣辉新能源有限公司、长投能辉(上海)新能源技术有限责任公司,开发集中式和分布式光伏项目。

  针对海外的大型光伏电站市场,公司正在进行深入的产业调研;为解决我国出海企业(特别是入驻亚非拉地区的)的能源痛点问题,研究如何让“分布式光伏+储能”新能源解决方案更有经济性地服务上述出海企业,公司也在紧密地开展工作。

  相较于地面集中式光伏电站,自发自用率高的工商业分布式的经济性凸显,投资收益率更高。由于工业能耗控制趋严、动力燃煤价格飙涨,导致电力紧缺,各地限电、缺电及电价上涨此起彼伏,绿色电力需求高企,而只有使用更高比例的绿色电力,才能保证正常生产,导致工商业分布式渗透率快速提升;国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏开发建设,也刺激了工商业分布式的投资运营。针对工商业分布式项目开发,公司特别制订了结合整县开发奖励等具体政策,力争补上分布式发展的短板,为公司发展增加新引擎。

  对于户用光伏开发,公司专门优化分布式光伏事业部,主要负责工商业和户用光伏市场开发、管理与发展直营模式、探索合作模式创新与融资开发、后台APP软件开发与运维支持等一系列工作,力争抓住光伏组件降价后分布式市场再次爆发的机会,以期成为新的利润增长点。

  公司还承担部分由公司设计和建造的村级扶贫光伏电站的运维工作。公司利用市场资源开发成功的光伏电站,和与地方政府合作建成的新能源项目,也是公司新增的运维目标市场。

  公司主要为央企国企类的新能源投资公司、环保公司及电力设计院提供新能源研发设计、电网系统设计、电力环保设计等服务。公司通过定期拜访客户,了解客户投资、改造规划,为客户提供投资、改造技术建议,最终通过商务谈判、邀请招标或公开招投标等方式获取业务机会。公司创始人团队和核心技术团队均具有多年新能源及电力工程设计经验,积累了较多客户资源。

  随着新能源对传统能源替代进程的推进,公司研发设计业务存量客户对新能源设计业务需求量不断提升,公司凭借多年来新能源设计领域积累的品牌优势获取新业务合作机会。此外公司会定期开展市场调研,关注行业政策,把握行业发展动向,深入了解各地区产业规划布局,探索新的业务合作。

  新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)领域技术服务是公司新兴业务,尚处于发展阶段。可再生能源、新型储能协同发展,智能微电网(包括虚拟电厂)技术和商业模式的逐渐演进,都成为“十四五”时期的重头戏,市场空间巨大。公司优化了储能事业部,结合大客户存量的集中式光伏电站和新增的集中式光伏电站,开发电源侧储能。公司是分布式光伏的先行者之一,开发工商业用户侧储能,也具有天然的优势。《关于进一步完善分时电价机制的通知》提出了合理确定峰谷电价价差、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制等;随着电价市场化改革的推进,工商业用户全部进入电力市场,取消工商业目录销售电价,分时电价机制完善、高耗能用电成本上升刺激工商业用户的储能配置需求。用户侧储能在虚拟聚合、数据中心、5G基站、港口岸电等场景的应用需求也将大幅提升,并带来一系列商业模式的创新。在东南沿海工业经济发达地区,用户侧储能将有更多的应用空间,除了原有通过峰谷价差套利以外,将可以通过参与电力市场交易为系统提供更多的调节价值,同时与分布式光伏电站相结合,可以设计多个时段充放电策略,代替可中断负荷,为业主争取更多用电指标,经济性凸显。随着分布式光伏的快速发展,一些经济发达省、市开始要求分布式光伏按比例配置储能,以平衡电网荷载;结合整县光伏的推进,在配网侧通过安装储能进行调峰以及解决新能源消纳也成为发展的趋势。

  基于公司在分布式光伏领域的精耕细作,这都将给公司的国内储能业务带来巨大的市场机遇。在光储充一体化领域,公司已有部分项目进入前期洽谈阶段。

  报告期内,为了抓住海外储能市场爆发的历史性机遇,公司重金打造了海外事业部,建设了国际化的门户网站,并在欧美注册了“能辉储能”的品牌与商标。产品开发方面,海外版家储的加强款、轻薄款和纤薄一体机产品成功开发,其中模块化堆叠式锂电高压家储系统已通过IEC62619、CE、UN38.3认证,可正式进行合规出口,该系统为公司自有技术独立开发,具有高效率、高性能、高安全的技术特点,该系统随组合数量不同,可以适合不同容量需求的新能源家庭客户,开始外发样机在终端用户处进行实证测试。市场拓展方面,胜利进军欧洲FCR(Frequency Containment Reserve频率抑制储备,简称FCR)调频辅助服务市场,达成意向性合作;团队多次赴欧洲四国(希腊、捷克、挪威、荷兰)进行业务拜访和品牌宣传,重点推广锂电储能系统集成业务,包括大型储能、工商业和家用储能系统,以期为2024年业务拓展铺垫基础。公司正积极和当地合作伙伴沟通,计划在海外设立子公司进行本地化运作,目前卓有成效。

  为了实现“双碳”目标,发展绿色经济,发展、应用以电动重卡为主的新能源重卡已是大势所趋。电动重卡减排降碳效果明显,但重卡载重大、出勤长、耗能多,现有电池能量密度和充电时效水平尚无法满足其应用场景要求;而通过充换电方式能够解决电动重卡应用环节面临的各项问题,实现重卡的快速补能和连续出勤,达到“鱼和熊掌兼得”。充换电作为国家力推的新能源汽车能量补给路线,其最佳商用化场景之一就集中在电动重卡充换电领域。

  公司敏锐地捕捉到这个巨大的市场机遇,前瞻性地于2020年即布局电动重卡充换电技术服务;报告期内,公司重卡充换电技术研发取得突破,发布了以“小蚁”无轨智能重卡换电机器人(AGV2.20)为核心的升级版产品,构成一整套电动重卡充换电系统解决方案,业界反应良好。

  电动重卡充换电技术服务为公司新兴业务,包括重卡电池动力集成、重卡电池充换电系统和充换电控制与调度生态系统。公司聚焦电动重卡应用广泛的钢铁行业、港口码头、矿山、燃煤电厂、市政环卫、工程建设等领域,和徐工、上汽红岩、宇通、北奔、博雷顿、一汽、金龙等重卡生产厂商合作,探索、创新市场开发模式,拓展电动重卡充换电应用场景,为减排降碳做贡献。

  公司全资子公司河南能辉绿电科技有限公司与河南省信阳市罗山县宝城清洁能源有限公司(罗山县财政局是最终实控人)合资成立了河南宝城新能源科技有限公司,在罗山县县域充分利用当地河沙和矿产运输资源,实现绿色电能交通替代,期望打造豫南电动重卡绿色交通基地。目前,运用公司先进的AGV技术的重卡换电站已经建成投运。

  (1)光伏电站系统集成业务、光伏电站投资运营业务(绿色电力生产)、新型储能智能微电网(包括虚拟电厂)领域技术服务、电能替代(商用车充换电)领域技术服务

  公司通过业务资质、产品质量、施工质量、项目经验等多方面考核指标,制定优化合格供应商名录,并于年中、年末对当年各供应商提供的产品质量情况、供货及时情况、工程施工情况、服务响应情况、业务规模、履约能力、资信状况、财务状况、采购价格等关键指标进行评价,据此调整优化供应商名录。公司光伏电站系统集成业务、光伏电站投资运营业务(绿色电力生产)、新型储能智能微电网(包括虚拟电厂)领域技术服务、电能替代(商用车充换电)领域技术服务采购主要包括设备、主机、材料采购、安装和调试,施工作业采购。公司自主设计研发相关硬件和软件产品,由代工厂加工生产,公司支付人工费、加工费和材料费。

  新能源及电力工程研发设计业务主要成本为直接人工,不涉及原材料采购,相关采购主要为业务所需办公用品和办公设备,包括办公系统软件、专业设计软件、分析计算软件、文件图形输出设备、办公用品及各种辅助设备、计算机网络系统等。

  合同签订后,公司组织各专业人员成立项目团队。设计人员进行现场踏勘,展开详细设计工作,并提交客户评审。项目经理召集各专职人员编制工程施工组织计划,对工程项目管理的组织、技术和经济进行全面策划。项目实施过程中,设计人员牵头对施工图纸及技术标书进行二次优化,同时协同工程管理人员根据施工图纸、合同约定等制定具体施工计划。工程管理人员严格按照工程技术规程和具体施工计划对项目现场施工进度、材料耗用、设备、劳务使用进行管理;实时跟进项目实施进度,分析实时进度与计划进度差异原因,及时对施工计划进行调整;对项目进行例行检查并配合公司进行定期检查及随机抽查工作,运用科学的管理手段来控制和提高工程质量。项目现场配备各专业专工,项目专工负责各专业技术规范及标准的制定与调整,为施工过程中各部分工作提供专业指导、管理、检查及验收工作。同时,项目现场配有安全工程师负责日常安全管理工作,贯彻国家有关法律法规要求,对施工人员进行安全培训,根据工程特点,从技术上提升安全生产保障能力。此外,公司建立了完善的工程项目资料管理体系,对项目过程中一系列信息、档案、资料进行搜集归档管理,以保证项目顺利竣工移交。

  业务流程主要包括前期分布式光伏项目开发策划、踏勘规划、方案设计、项目建设准备、电站施工设计、电站建设及建成后运行与维护等。日常电站运维主要从安全、发电量等方面来进行日常监控和管理,借助公司的光伏电站智能云运维管理平台,对大部分电站采取分散式运维管理模式。

  研发设计合同签订后,公司成立项目设计团队,项目设计团队由设计总监、专业主设计人、校核人、审核人等组成。设计总监对项目进行总体把控,设计团队根据项目依据性文件,开展初步设计、施工图设计、技术协议编制、竣工图设计等阶段的图纸设计工作,每个阶段均经方案评审、校审并通过业主或第三方的审图后形成设计成品,施工图图纸出版后交付现场。设计人员至现场进行施工图交底,并根据需要派遣专业工地代表,各专业设计人员对现场反馈问题做出回复并及时处理,确保项目顺利进行。项目完工后,设计团队在施工图的基础上结合项目的现场实施情况,出具项目竣工图。

  公司研发中心包括光伏新能源研究部、储能微电网研究部、智能云控制研究部、电能替代研究部及其它配套部门,分别进行光伏新能源、新型储能智能微电网(包括虚拟电厂)、智能云控制系统、工业设计和商用车充换电系统等方面的研发设计和应用型创新工作。

  研发中心根据公司发展战略规划、内部研发制度等确定1至2年的研发方向和研发课题,申请立项,公司再批准年度研发、资金和人员计划,分管研发事项的副总经理主持研发课题,并管理、指导和协调各部门之间的研发工作。公司研发工作以项目制开展,项目团队由项目研发经理、策划组、研发组、应用组等专业分工小组组成。作为项目负责人,项目研发经理按照系统和产品的研发和设计控制程序开展研发计划、组织、领导、控制工作;策划组主要负责市场调研、产品规划及确定技术路线,对接项目开题;研发组主要负责系统和产品的具体研发工作;应用组主要负责对接设计、工程应用的技术管理、技术支持。

  自成立以来,公司始终坚持以技术研发为核心驱动力,对研发课题和技术应用进行全生命周期管理,积极投入各类资源,鼓励新技术研发创新,带动公司各类业务不断提质发展。

  (1)商用车充换电方面,在原有的AGV2.10的基础上升级为AGV2.20重卡换电机器人,换电站定位方式由光栅、激光位移升级为3D AI视觉识别技术,举升方式由油路1.0/普通电机升级为油路2.0/伺服电机,新增了自动返回充电和程序流程控制Workflow功能。主要在器件选型和软件运行策略上也都在功耗层面进行了充分的优化,配合48V 300Ah的大容量电池,即使在长时间的重复使用中,可连续换电超过140次。在软件系统层面,更新了高性能HMI交互COPoilt2.2系统,让AGV操作更方便,更智能。350KWh动力储能电池包也进入样机量产阶段,已经投入使用。自主研发的重卡充电堆栈升级为第二代,适配27930-2015国标充电协议,采用MOS SIC技术,能效大大提升,具有PowerShare功能,与电网互动,有序充电,有效提高充储换电场站的整体运行效率。完成了换电地图管理系统、换电APPS系统的开发,完善了公司的商用车充换电系统的信息化建设。

  在2023年6月初举办的第九届中国国际电动汽车充换电产业大会(简称“金砖充换电论坛”)上,公司以实机、实景方式向大会展示了业界领先的以“小蚁”无轨智能重卡换电机器人(AGV2.20)为核心的换电技术方案。在为期3天的展会期间,“小蚁”换电机器人(AGV2.20)运转时长达27小时,累计循环换电演示超300次,整机运转平稳可靠、车机对接精准无误、换电过程流畅快捷,换电成功率100%,充分展现出公司重卡换电整体方案的过硬品质。

  在本次展会期间,主办方还举办了行业横向评比活动,能辉科技在众多参展单位中脱颖而出、再获殊荣,一举荣获“十大最具投资价值品牌”。展望未来,能辉科技还将一如既往依靠科技创新,提升产品性能,持续向行业提供优质、可靠、便捷的重卡换电技术解决方案,助力新能源重卡行业快速发展。

  (2)电动重卡换电车型适配方面,完成徐工车型282KWh换电动力电池包适配,重卡累计载重全地形路测超过15,000公里,申请上牌公告已批准。公司自主研发的换电控制器、换电支架、动力储能系统正在与上汽红岩、宇通、北奔、博雷顿、一汽、金龙等主机厂进行适配。

  (3)新型储能智能微电网(包括虚拟电厂)方面,完成储能系统1.0版本监控平台的开发和大型储能系统核心控制器1.0版本的开发,升级EMS2.0版本,新开发100KW/215KWh液冷家用储能系统和1.25MW/1.38MWh海外高压储能系统,完成设计1.75MW/3.45MWh大型储能系统和SmartLink ESS 3450系统,完成设计1MW/2.304MWh工商业储能系统和SmartLink ESS 2000系统;282kwh梯次利用电池包系统与原有的工商业储能电站并网完成,为电池包全生命周期管

  理打下基础,已投入运行的项目运行情况良好,并成功模拟虚拟电厂的运行,取得一定的收益。公司在设备安全性方面持续投入,不断更新迭代新的安全控制策略,并推出了OTA软件空中升级服务,保证了储能电站运行策略的安全性。

  (4)“能辉智能云运维管理平台”,目前已完成自持的分布式光伏电站、新型储能系统的全部数据接入,通过该智能云平台,实现了对已有站点的统一智能化运维监控。监控方面通过本地数据中心、远程数据中心协作运行,采集器数据断点续传等多个技术手段确保了采集数据的完整性;通过平台的简洁易用的配置界面,即可实现设备故障/告警的多级自动化推送,可通过H5、钉钉等多渠道将故障及时推送到对应负责的运维工程师,这有效地缩短了故障响应时间,保障了站点运行的稳定性;同时,通过对历史采集数据的大数据分析,采用AI技术,可自动构建数据模型,预测设备未来一段时间的运行走势,为公司提供可靠的优化性建议。完成光伏电站运维APP升级,实现监控、派单的智能化。完成服务于分布式光伏(特别是户用光伏)的数智化管理系统1.0版本,实现项目管理、供应链管理和智慧运维监控系统的聚合,解决了户用光伏的获客、建设和运维阶段的三大痛点。

  公司已建立起规范的管理制度,并建立了覆盖销售、采购、生产和研发等生产经营活动的全面管理体系,对销售、采购、生产和研发等全流程进行有效控制。公司通过了ISO9000质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,建立了完备的质量、环境管理和职业健康安全管理流程,保证了公司管理体系的高效运行。

  在“双碳”目标的历史大背景下,光伏新能源市场规模巨大。虽然我国的光伏电站系统集成市场容量巨大,但行业内竞争激烈、格局分散,属于典型的资金密集型行业。公司采取差异化的竞争策略,主要选取由央企国企投资的设计标准高、技术要求严、施工难度大的优质大项目进行投标,该类项目与其它项目相比竞争更为激烈。公司凭借“电力设计院+”的竞争优势不断中标集中式光伏电站系统集成新项目,同时公司独立开发和合作开发的集中式光伏电站系统集成业务也快速增长,分布式光伏(包括工商业和户用)的建设和持有量能也将较快释放。随着公司的稳健、快速发展,公司在竞争激烈的国内光伏发电市场上以并网装机容量为标准计算的市场占有率将稳中有升。

  公司业绩最主要的驱动因素为内在因素,即公司深厚的“电力设计院+新能源与常规能源融合”的产业背景、研发技术优势、品牌优势和项目实施管理能力。相较于2022年年末,报告期内,光伏产业链上游的多晶硅、硅片、电池片和组件价格大幅下跌,光伏新能源投资商投资积极性高涨,光伏项目的经济性可观,致使集中式光伏新增并网容量重新超过分布式。作为一家技术领先的“电力设计院+”背景的光伏电站系统集成商,公司业绩明显恢复增长,且不改长期发展向好的趋势。

  公司创始人团队、核心技术人员均具有多年省级电力设计院任职经验,三位创始人(即公司董事长、董事兼总经理、董事兼资深副总经理)分别来自浙江省电力设计院、河南省电力勘测设计院、山东电力工程咨询院,分别毕业于浙江大学和清华大学、上海交通大学、清华大学;核心技术人员也来自如上海电力设计院、华东电力设计院等知名设计院,拥有深厚的新能源及其延伸领域的战略洞察能力和研发设计能力。

  经过十多年的项目实施和研发技术积累,公司具有较为深厚的光伏电站系统集成技术,是山地光伏设计技术的引领者之一,也是分布式光伏的先行者之一和践行者之一。公司核心技术人员均具有多年省级知名电力设计院任职和管理经验,拥有深厚的新能源及其延伸领域底层技术积累、全过程设计能力和全流程管理能力。

  公司高度注重维护客户关系,凭借技术优势和项目实施管理能力,打造光伏业内口碑,得到各级客户的高度认可,在业内赢得了较好的声誉,与国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、广州越秀集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司和中国长江三峡集团有限公司下属公司等优质客户建立了良好的长期合作关系。

  通过市场经营中心、新能源设计研究院与工程管理中心之间的协同交互,公司可以更快速、精准地根据业主和客户需求、项目实际执行情况做出响应,及时对系统方案、实施计划等做出调整、优化和升级,通过技术措施和方案优化实现成本控制,更好地满足业主和客户需求,降低投资成本,提升电站发电效率,提高项目的经济性。报告期内,公司以驻地设计技术服务具体项目的协同能力,和各类光伏电站的执行、实施能力得到进一步提升;在手光伏电站订单情况良好。

  经过多年积累和发展,无论是业务布局、确定技术研发方向、技术实践经验提炼及应用能力提升,还是客户资源获取、拓展新能源技术领域、增强智慧能源综合技术服务能力,公司都形成了独特的优势,为公司未来可持续发展奠定了坚实基础。自2012年起,公司一直被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合评定为“高新技术企业”。

  报告期内,公司被认定为上海市“专精特新”中小企业(2023年-2025年)、上海市“创新型”中小企业(2023年-2026年)和上海市普陀区企业技术中心(2023年-2025年)。

  公司在我国光伏发电行业发展初期就已涉入该领域,自成立之初即布局光伏发电系统技术研发,公司已掌握了光伏电站系统设计、支架设计开发、分布式光伏电站整体技术和光伏电站智能运维技术,应用范围几乎覆盖了所有的光伏电站类型,如普通地面光伏电站、山地光伏电站、滩涂光伏电站、农光互补光伏电站、水光互补光伏电站、渔光互补光伏电站、林光互补光伏电站、各类扶贫光伏电站、沙漠戈壁荒漠光伏基地项目和各类分布式光伏电站等。

  报告期内,公司创始人团队稳定,从宏观上把控公司的新能源战略发展和新技术发展规划;核心管理团队稳定,从市场开发、研发设计、项目管理、财务管理、后台支持等经营环节落实公司的新能源业务,实现发展目标,并且自公司2021年8月17日在深圳证券交易所创业板上市后,公司一直在吸收新的高级管理和技术人员加盟,加速催化公司的创新活力,以期为后续的可持续发展提供管理和技术支持;关键技术人员队伍稳定,研发团队苦练内功、厚积薄发,取得多项知识产权授权,提交了10多项知识产权申请,涉及光伏新能源、电动重卡换电安全堆栈系统、AGV机器人消防系统、新型储能电站系统等,为公司业务转型、升级提供坚强的技术储备。

  截止2023年12月31日,公司累计取得139项知识产权授权,其中实用新型专利113项,发明专利13项,光伏电站智能云运维管理平台和储能微电网方面的软件著作权19项,涉及光伏新能源、分布式能源、电动重卡换电智能化控制、智能移动换电机器人AGV、新型储能微电网等。

  截至报告期内,公司的集中式光伏电站业务范围覆盖贵州、广东、广西、河北、云南等省市自治区,公司正在实施贵州省安顺市关岭县永宁萝卜102MWp农业光伏电站项目、广东省连州市西江镇高山100MWp农业光伏发电项目、河北省石家庄市平山县北冀建能新能源开发有限责任公司200兆瓦农光互补光伏发电项目(一期100兆瓦)、河北省石家庄市平山县岗南镇100MWp光伏发电项目、云南省临沧市镇康县勐捧镇绿茵塘100MWp农光互补项目、广州发展乐昌长来60MWp光伏项目、广东省清远市阳山二期扩建50MWp光伏项目、广西钦州康熙岭渔光互补22.11MWp光伏发电项目(二期)、广州发展连平农业光伏项目技改工程、广州发展武江西河田心村15MWp总包工程等标杆项目的设计及系统集成工作,具有丰富的技术实践经验及应用能力,可针对项目中的重点和难点为客户制定有效的创新性解决方案。截至报告期内,除了广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目、广州发展武江龙归马渡村地面分布式光伏综合利用复合型项目(一期)项目之外,公司的分布式光伏电站(工商业和户用)业务范围覆盖海南、河南、广东、上海、山东、广西、江苏、陕西、湖北、福建等省自治区。

  基于目前营运资金、人员配备等生产要素规模,公司优先选择客户信誉高、资金实力强、垫资较少(如组件等设备由客户自行采购)、对巩固或开拓当地光伏市场有示范性效应的光伏项目参与投标,但该等项目市场竞争更为激烈。

  近年来,广东地区用电需求大、燃煤标杆电价较高,光照资源较好,在补贴退坡的情况下,广东地区平价电站与很多地区相比具有较为明显的投资效益优势,是公司开拓的重点市场。同时,公司在广东、广西和贵州地区客户主要为国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司和广州越秀集团股份有限公司之下属公司,上述客户信誉度高、资金实力强,且作为规模化、专业的光伏电站投资方通常自行集中采购组件等主设备。因此,公司积极参与上述区域、客户相关项目的招标。

  除广东、广西和贵州地区外,公司于河北、河南、安徽、山东、江苏、宁夏、青海、浙江、云南、上海、海南等地均有成功光伏电站系统集成业务经验。基于多年的项目经验积累与良好的项目实施能力,公司与过往合作的国家和地方大型能源集团客户均建立了良好的业务合作关系,为后续深入合作奠定了坚实基础。

  下一步,公司将通过IPO首发募投项目、可转债募投项目的实施,结合研发资金及人员投入,增强资金实力,充分利用公司核心技术优势,进一步提升与国家和地方大型能源集团合作的能力,开拓各类光伏发电市场,扩大业务区域范围。

  公司与国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司和广州越秀集团股份有限公司之下属公司等主要客户持续发生交易,公司客户稳定性较强。

  公司主要通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判等公开、公平、公正的方式获取项目,因此提升客户黏性的最重要、最有效的方式为进一步提升公司核心竞争力,发挥“电力设计院+”的优势,持续为客户带来价值,即进行研发设计投入,结合项目实践经验,解决项目痛点,降低客户的投资成本,提升电站发电效率,提高项目的经济性。

  同时,过往业绩在项目招标过程中通常被作为考核打分项之一,因此公司在过往项目中展示的系统研发设计能力、项目实施管理能力和快速精准的需求响应能力,都间接提升了客户黏性。

  在不断巩固光伏发电领域业务优势的同时,公司对智慧能源综合技术持续进行前瞻性布局,不断加大在光伏新能源领域、新型储能智能微电网(包括虚拟电厂)领域、商用车充换电系统、新能源电站智能云运维系统等领域的研发投入,增强企业的可持续发展能力和核心竞争力。

  公司不断进行BIPV系列构件和柔性光伏支架系列技术研发。在我国“双碳”目标下,建筑领域减碳已成为必然,大力发展BIPV建筑光伏一体化,将是发展绿色建筑、有效降低建筑能耗、落实减碳行动最有效的方式之一。因此,研发设计各种BIPV系列固定且具备高防水功能的构件,成为公司研发中心和新能源设计研究院的工作重点之一。

  报告期内,柔性光伏支架系列技术研发也卓有成效,申请了近10项专利,授权4项实用新型专利。柔性光伏支架相对于传统固定支架具有较高的整体性要求,不能独立成组,组件排布、支架高度、拉索方式等与地形条件密切相关,因而专业的定制化柔性光伏支架方案设计显得尤为重要。根据不同地形条件,如平地、山地、陡坡、沟壑、沼泽、沙漠、鱼塘、滩涂、污水处理厂、工业厂房及农业大棚等,采用Solar gis等专业光伏软件进行发电量分析,采用三维软件对山体进行分析模拟,采用3D3S、MIDAS等结构设计软件对支架体系进行建模分析,通过专业的定制化设计,公司可以提供适合的柔性光伏支架整体解决方案,助力复杂地形条件的光伏电站建设。

  在大型储能方面,公司以EMS2.10和储能系统集成为核心,正在研发升级2.5MW/5MWh标准液冷储能产品;该产品采用了数据网、控制网双冗余的设计,支持电力系统IEC-104IEC-61850(goosemms)通讯协议,能够与调度AGV/AGC联动,实现大型储能电站的一次调频、平滑出力、削峰填谷、备用电源等功能。

  在分布式储能方面,正在研发设计一种光纤并联分布式储能电站控制方法。所述储能电站包括多个储能单元,多个储能单元采用光纤并联的方式相互连接,能够支持100M/1000M网络自适应,支持ns级响应。光纤并联机制保证了通讯的稳定性,多线程并行程序处理,配合UDP(User Datagram Protocol协议集支持一个无连接的传输协议,该协议称为用户数据包协议),保证了数据传输的稳定性与时效性。

  新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)技术是未来世界能源科技创新的重点领域。公司研发的基于大数据平台的储能监测系统,通过与正常运行情况下这些参数大数据类比,通过AI智能化算法筛选,就可以在储能电池发生异常瞬间推送相关预警,同时通过持续在线监测,通过智能平台向用户推送相关信息,提前接介入处理相关故障,保障了储能系统运行安全,减少相关财产损失。

  公司正在规划对智能微电网(包括虚拟电厂)相关技术和产品的研发投入,目前正对分布式能源(distributed energy resource, DER)聚合、电力生产调度、电厂运行控制、电力售电服务、电力辅助服务和电力市场交易等环节进行深入的产业调研和开展广泛的技术交流。

  现阶段以电动重卡为主的新能源商用车充换电系统采用“小蚁”无轨智能重卡换电机器人(AGV2.20),公司将对现有技术进行升级,研发基于刚性连的AGV3.0换电机器人系统,速度控制在3分钟,增强产品的产品化部署可靠性与设备调试维护的便利性;同时在产品结构上,从被动锁止方式变为主动渐进式锁止方式,嵌入式水箱设计。研发适合高寒地区的有轨智能重卡换电机器人(RGV),使固定式换电与移动式换电方式互相配合,大大提升产品换电成功率。研发适用于重卡换电站的主动安全充电堆栈系统、柜式碳化硅充电机组、光储一体机,和一种基于换电机器人(AGV)的重卡换电站消防系统。研发400KWh动力储能电池包,重新设计内部热管理,适配于高寒地区使用。推出新一代换电控制器,具备北斗定位和数据远传功能。

  “能辉智能云运维管理平台1.0版本”是公司在数字化转型道路上一项新的技术创新成果,目前规划将智能微电网(包括虚拟电厂)及电动重卡充换电等业务板块数据接入,拟升级新版本。通过该智能云平台,公司初步实现分布式电源(distributed generator, DG)、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式能源(distributed energy resource, DER)的聚合和协调优化,拟作为一个特殊电厂,参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统,帮助公司更好地制定运维策略,提高运营效率,降低成本。

  报告期内,公司的主营业务收入主要来自光伏电站系统集成,占比达93.85%,部分来自于自持的分布式光伏电站运营收入,占比达5.46%,新能源及电力工程设计收入,占比达0.69%;同时也在积极开发工商业分布式。

  公司所处行业为光伏新能源行业,处于黄金景气赛道。据国家能源局统计,2023年全国光伏新增并网容量21,630.0万千瓦,同比增长147.46%,再创历史新高,连续11年稳居世界首位。其中,集中式光伏电站新增并网容量12,001.4万千瓦,同比增长230.67%;分布式光伏新增并网容量9,628.6万千瓦(内含户用光伏4,348.3万千瓦),同比增长88.38%。

  根据欧洲光伏协会(SPE)预测,欧盟光伏市场潜力可观,到2026年将每年装机接近100GW。

  巴西光伏太阳能协会(ABSOLAR)预测,目前巴西电力系统超过90%来源于可再生能源,其中光伏是第二大可再生能源发电形式,并有望在2040年左右成为第一大可再生能源发电形式,因此巴西的光伏、储能、制氢市场将对中国企业具有巨大吸引力。

  彭博新能源财经(BNEF)预测,中东及北非地区的光伏行业发展现状和趋势良好,特别是阿联酋、沙特阿拉伯和埃及等重点国家的光伏政策和激励措施令人鼓舞。

  公司致力于成为一家具有领先技术和规模优势的以光伏发电研发设计、系统集成和投资运营为主营业务,同时开展新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、电能替代(商用车充换电)等新兴业务的智慧能源综合技术服务商,以期在新能源及延伸行业形成研发设计、产品智造、系统集成和投资运营“四位一体”互为支撑的技术和商业模式,持续为全体股东和广大投资者创造良好的投资回报。

  公司将根据新能源发展战略规划,有序推进和完成上市募集资金投资项目和可转债募资项目,做强做实做精光伏新能源主业,不断扩大市场份额;开拓新兴业务,挖掘新的利润增长点;加强人力资源建设和优化内控制度,合法合规做好资本运作和阳光市值管理,全面提升公司核心竞争力。

  (1)基于集中式光伏电站系统集成基本盘,公司将快速拓展工商业分布式光伏、户用分布式光伏业务,包括BIPV项目,使之成为公司新的利润增长点。结合2023年度户用光伏工作的积累,公司将不遗余力在琼豫粤桂苏等近20个省自治区推进户用光伏的开发工作,抓实落地,形成可快速复制的运作模式,不断扩大业务规模。

  (2)继续加强与央企国企等大型能源集团,包括但不限于国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、广州越秀集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司和中国长江三峡集团有限公司之下属公司等的战略合作,采用合作开发项目资源、合作投资的模式以撬动光伏电站业务资源,快速扩大系统集成业务规模。

  (3)依托国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏开发建设的历史契机,进一步推动与相关县区、央企国企等的整体区域开发的合作模式,形成整个区域的工商业分布式,党政机关、事业单位和学校分布式和户用分布式连片开发的商业模式,完成一批“光储充换”标杆项目。

  (1)加强新型储能业务,采取“项目+产品”双轮驱动模式,充分利用储能市场特别是海外储能市场爆发的历史机遇,一切以项目为核心,以市场为先导,获取大型储能、工商业和家用储能项目;进一步升级现有风冷集装箱储能系统产品,并推进大型液冷版储能系统产品的研发工作;持续升级海外版家储的加强款、轻薄款和纤薄一体机产品,包括模块化堆叠式锂电高压家储系统,完成更多系列的家用储能系统产品通过国际认证;不断优化海外事业部,建立业务竞争机制;推进海外子公司的设立,为本地化运作打好基础。

  (2)加强电能替代(商用车充换电)技术升级,持续更新迭代系列产品,核心是继续升级业界领先的“小蚁”无轨智能重卡换电机器人(AGV2.20)适配户外作业的需求,同时研发适合高寒地区的有轨智能重卡换电机器人(RGV)系统。研发400KWh动力储能电池包,重新设计内部热管理,适配于高寒地区使用。拟推出新一代换电控制器,具备北斗定位和数据远传功能。开拓电动重卡换电市场,开发10个左右汽车厂品牌的适配重卡车型,开发适合工程机械车型的动力电池总成系统,开发全天候的移动换电系统。力争落地电能替代技术(以电动重卡换电为核心)的应用,建设5-10个示范电动重卡换电站,形成有效的营业收入和利润,成为公司新的利润增长点。

  (1)坚持市场先行,扩充、引进市场经营的高级管理人才,完善市场经营的人才梯队建设,形成高层、中层和基础层互相搭配的人才结构,努力稳固集中式光伏电站系统集成基本盘,通过多种合作模式,鼓励市场经营人员重点跟踪集中式光伏电站项目,力争早拿和多拿项目。

  (2)加强新能源设计研究院和研发中心的人才引进与培养,做好技术储备和人才储备;加强工程管理中心的人才引进与培养,完善以数字化的手段加强项目管理,严控项目安全、成本、质量和工期。真正做到以人才为本,以技术和管理经验为先导,谋求发展新动力300152),降低成本和提升效益。

  健全内部控制制度建设及执行,不断完善风险控制手段和方法;提升信息披露质量,实现信息披露“应披尽披”,提升信息披露完整性、及时性、准确性和充分性;强化销售环节和采购环节,以及工程项目、业务外包等控制活动类内控,杜绝内控建设方面存在“重形式、轻实质”的问题;顺应企业数字化转型趋势,加强ERP信息系统有效性,做好网络安全与采用审计新技术;构建“事前有标准、事中有执行、事后有评价、持续有改进”的内控监督管理体系。

  顺应资本市场新的发展格局,积极谋划适合自身发展需要的资本运作方式;多和资本市场进行有效的沟通,合法合规做好阳光市值管理。积极谋划各类融资方式,包括股权融资、银行贷款和融资租赁等,为业务发展提供充足的资金支持。在资金允许的情况下,积极扩大优质分布式以及持有部分股权的集中式光伏电站的投资,逐步将公司打造成为一家具有绿色电力生产功能的智慧能源综合技术服务商。

  鉴于未来光伏新能源产业发展受到国家政策、技术演进、市场竞争、企业自身、经济环境、国际贸易壁垒、国际地缘政治格局等多重因素影响,也存在一定的不确定性和风险。基于自身稳健的发展风格,公司大概率能规避此类风险,实现可持续发展。

  随着光伏产业链上下游竞争日益加剧,行业资源进一步向优势企业集中,未来公司如不能保持在产业链中的优势,加大技术创新,有效扩大业务规模,拓展新的利润增长点,则可能存在市场空间受到压缩、盈利能力下降的风险。基于集中式光伏电站系统集成基本盘,公司将进一步加大研发设计力度,落地新兴业务,开拓业绩增长的第二曲线,持续提升公司在新能源及其延伸领域的技术和服务能力,提高业务附加值。

  报告期内,公司光伏电站系统集成业务和光伏电站运营业务是影响公司主营业务毛利率的主要因素。(1)未来随着行业竞争者数量的增加、竞争者业务规模的扩大和行业新政策的出台,若行业供求关系发生变动,可能导致公司主要产品或服务的成本和定价发生不利变化。同时,由于项目合同范围是否包含光伏组件采购,以及组件采购和安装进度要求、实施场地要求、实施难度、工期计划、业主预算、业务模式等各不相同,项目整体实施方案均存在个性化特征,各项目毛利率通常存在差异,因此公司光伏电站系统集成业务存在毛利率下降的可能性。(2)随着现有光伏电站补贴到期,公司新增光伏电站可能不再涉及光伏电价补贴,光伏电站运营业务也存在毛利率降低的可能性。

  针对上述情况,公司将根据光伏行业竞争加剧等现状,进一步增强核心客户粘性,提升项目获取能力和集成能力,加强成本控制,并与主要供应商建立长期合作关系,通过增强公司整体综合实力,提升盈利水平,降低主营业务毛利率降低的风险。

  报告期内,公司的营业收入主要来源于光伏电站系统集成业务,由于该业务普遍呈现单个合同金额较大、施工存在一定周期的特点,业务相对集中,主要体现为客户和业务区域集中。若公司主要客户因对光伏电站投资建设预算大幅减少或经营状况出现不良变化等原因减少采购,或公司未能持续中标主要客户新项目,导致公司与主要客户的合作关系发生变动,或者公司未能及时开拓更多区域市场,将对公司的经营业绩产生不利影响。

  针对上述风险,公司不断提升光伏电站研发设计、系统集成、投资运营一站式综合服务能力,增加光伏电站系统集成业务收入,稳住基本盘。公司深耕黔粤桂滇冀等区域市场,树立了良好的业界口碑。目前,公司组建了华北、华南和西南三个分部,随着各类战略合作伙伴增多,光伏项目将逐步推进到更多区域。公司将顺应国家“十四五”能源发展趋势,在持续发展光伏电站系统集成业务的同时,凭借自身对新能源领域的深刻理解,不断拓展新能源技术领域应用边界,增强智慧能源综合技术服务能力,积极开拓新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、电动重卡换电技术服务等新兴业务,并积极拓展海外家用储能市场。

  截至2023年12月31日,公司应收账款账面价值为33,419.15万元,应收账款金额较大。随着公司规模的增长,新增客户还款能力的不确定性以及现有客户资信情况突然恶化等因素,可能导致公司应收账款回款延缓、坏账损失增加的风险。针对应收账款回收的风险,公司已按企业会计准则的规定计提坏账准备,制定了严格的信用管理制度,加强对客户账期的管理,并加大对相关人员回收应收账款的考核力度。

  报告期内,公司经营活动现金流量净额为-16,034.71万元,公司连续两年经营活动现金流量净额为负。主要原因为2021年下半年至2022年光伏上游原材料上涨导致公司部分项目进度减缓,部分项目执行和结算周期较长,以及随着业务规模扩大等因素。若公司不能改善现金流管理,将可能导致无法满足经营中及时付款或偿债等,导致公司面临经济损失或信誉损失的风险。公司将加大对现金流的管理,加强合同执行和回款能力。

  公司将密切关注光伏产业链上游多晶硅、硅片、电池片和光伏组件等原材料价格波动情况,加强市场研判分析,进一步提升供应链管理能力,降低原材料价格上涨对公司的不利影响。

  公司在持续发展光伏电站系统集成业务的同时,积极开拓新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、电动重卡换电技术服务等新兴业务,并积极拓展海外家用储能市场。报告期内,新型储能、电动重卡换电技术研发和应用、智能微电网(包括虚拟电厂)的发展规划均已取得阶段性成果,但公司上述业务规模不大,可能存在市场拓展不顺或业绩不达预期的风险。公司将持续加大新业务技术的研发和市场拓展力度,降低新兴业务开发风险。

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